Skip to content
Blackbird API

XTRF Customer Portal

Megtekintés a Github-on

Az Ügyfélportál lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy munkát vagy árajánlatot kérjenek a nap 24 órájában, ahelyett, hogy irodai nyitvatartási időre kellene várniuk. Végül is, amikor árajánlatról van szó, a gyorsaság a legfontosabb. Választhatja, hogy automatizált árajánlattal válaszol, vagy manuálisan kezeli az árajánlat folyamatát.

Beállítás előtt

A kapcsolódás előtt győződjön meg arról, hogy:

  • Rendelkezik XTRF fiókkal.
  • Van olyan XTRF ügyféle, amelynek alapján sikeresen be tud jelentkezni az XTRF Customer Portal-ba.
  • Rendelkezik Felhasználónévvel és Jelszóval az XTRF ügyfélhez.
  • Ismeri az XTRF Customer Portal Kiszolgálóját. Például: organization.xtrf.eu, ez az a domain, amelyet az XTRF Customer Portal-ba való bejelentkezéshez használ.

Az XTRF Customer Portal URL-je általában https://[your-xtrf-host.com]/customers. Vegye figyelembe, hogy az XTRF Customer Portal-hoz ugyanazt a kiszolgálót használja, mint a közös XTRF rendszerhez; az egyetlen különbség az elérési út.

Az XTRF ügyfél beállítása az XTRF Customer Portal-hoz

  1. Hozzon létre egy új ügyfelet az XTRF-ben vagy használjon egy meglévőt.
  2. Menjen a “Main Data” fülre és válassza a “System Accounts” fület.
  3. Módosítsa a “Access Rights” beállítást Active értékre.
  4. Jelölje be a “Client Portal Access Allowed” jelölőnégyzetet.
  5. Állítsa be az ügyfél jelszavát a “Send Welcome E-mail” vagy a “Send Password Reset E-mail” gombra kattintva. Ez küld egy e-mailt az ügyfélnek a jelszó beállításához szükséges lépésekkel.
  6. A “Sign in as this Partner” opcióval bejelentkezhet és ellenőrizheti az ügyfél hozzáférését az XTRF Customer Portal-hoz.

setup

Csatlakozás

  1. Navigáljon az Alkalmazásokhoz, és keresse meg az XTRF Customer Portal alkalmazást. A keresést használhatja annak megtalálásához.
  2. Kattintson a Add Connection gombra.
  3. Nevezze el a kapcsolatot későbbi hivatkozáshoz, például “Saját Szervezet Kapcsolat”.
  4. Töltse ki a Host, Username és Password mezőket.
  5. Kattintson a Connect gombra.
  6. Győződjön meg arról, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.

connection

Actions

Invoice

  • Search invoices - Számlák keresése a megadott kritériumok alapján.
  • Get invoice - Egy adott számla lekérése azonosító alapján.
  • Download invoice - Egy adott számla letöltése PDF formátumban.

Project

  • Search projects - Projektek keresése keresési kritériumok alapján.
  • Get project - Projekt lekérése projekt azonosító alapján.
  • Create project - Új projekt létrehozása.
  • Download project files - Projekt fordítási fájlok letöltése.

Quote

  • Search quotes - Árajánlatok keresése a megadott kritériumok alapján.
  • Get quote - Egy adott árajánlat lekérése Árajánlat azonosító alapján.
  • Create quote - Új árajánlat létrehozása a megadott adatok alapján.
  • Accept quote - Egy adott árajánlat elfogadása Árajánlat azonosító alapján (csak Elküldött státuszú Árajánlatok fogadhatók el)
  • Reject quote - Egy adott árajánlat elutasítása Árajánlat azonosító alapján

Visszajelzés

Szeretné használni ezt az alkalmazást, vagy visszajelzése van a megvalósításunkról? Keressen minket a bevált csatornákon keresztül, vagy hozzon létre egy problémát.