XTRF Customer Portal

View on Github

Het Client Portal stelt uw klanten in staat om 24/7 een opdracht of offerteaanvraag in te dienen, in plaats van te moeten wachten tot uw kantoor open is. Als het op offertes aankomt, draait alles immers om snelheid. U kunt ervoor kiezen om te reageren met een geautomatiseerde offerte of het offerteproces handmatig houden.

Voordat u begint

Voordat u verbinding kunt maken, moet u ervoor zorgen dat:

• U een XTRF-account heeft.
• U een XTRF-klant heeft, waarmee u met succes kunt inloggen op het XTRF Customer Portal.
• U een Username en Password heeft voor de XTRF-klant.
• U de Host voor het XTRF Customer Portal heeft. Bijv. organization.xtrf.eu, dit is het domein dat u gebruikt om in te loggen op het XTRF Customer Portal.

Doorgaans is de URL voor het XTRF Customer Portal https://[your-xtrf-host.com]/customers. Merk op dat u voor het XTRF Customer Portal dezelfde host gebruikt als voor het gewone XTRF-systeem; het enige verschil is het pad.

De XTRF-klant instellen voor het XTRF Customer Portal

1. Maak een nieuwe klant aan in XTRF of gebruik een bestaande.
2. Ga naar het tabblad ‘Main Data’ en selecteer het tabblad ‘System Accounts’.
3. Wijzig ‘Access Rights’ naar Active.
4. Vink het vakje ‘Client Portal Access Allowed’ aan.
5. Stel het wachtwoord voor de klant in door op de knop ‘Send Welcome E-mail’ of ‘Send Password Reset E-mail’ te klikken. Hiermee wordt een e-mail naar de klant gestuurd met stappen om het wachtwoord in te stellen.
6. U kunt ook ‘Sign in as this Partner’ gebruiken om in te loggen en de toegang van de klant tot het XTRF Customer Portal te valideren.

Verbinding maken

1. Navigeer naar Apps en zoek de XTRF Customer Portal app. U kunt de zoekfunctie gebruiken om deze te vinden.
2. Klik op Add Connection.
3. Geef uw verbinding een naam voor toekomstig gebruik, bijv. ‘Mijn Organisatie Verbinding’.
4. Vul de velden Host, Username en Password in.
5. Klik op Connect.
6. Zorg ervoor dat de verbinding succesvol tot stand is gebracht.

Actions

Invoice

• Search invoices - Zoek facturen op basis van de opgegeven criteria.
• Get invoice - Haal een specifieke factuur op via ID.
• Download invoice - Download een specifieke factuur als PDF.

Project

• Search projects - Zoek projecten op basis van zoekcriteria.
• Get project - Haal een project op basis van project-ID.
• Create project - Maak een nieuw project aan.
• Download project files - Download projectvertalingsbestanden.

Quote

• Search quotes - Zoek offertes op basis van de opgegeven criteria.
• Get quote - Haal een specifieke offerte op via offerte-ID.
• Create quote - Maak een nieuwe offerte aan op basis van de verstrekte gegevens.
• Accept quote - Accepteer een specifieke offerte via offerte-ID (alleen offertes met status Sent kunnen worden geaccepteerd)
• Reject quote - Wijs een specifieke offerte af via offerte-ID

Feedback

Wilt u deze app gebruiken of heeft u feedback op onze implementatie? Neem contact met ons op via de gevestigde kanalen of maak een issue aan.