Перейти до вмісту
Blackbird API

XTRF Customer Portal

View on Github

Клієнтський портал дозволяє вашим клієнтам подавати запити на проекти чи розцінки цілодобово, не чекаючи на робочі години вашого офісу. Зрештою, коли справа доходить до розцінок, швидкість - це головне. Ви можете обрати автоматичну відповідь із розцінкою або зберегти процес розцінки ручним.

Перед налаштуванням

Перш ніж ви зможете підключитися, переконайтеся, що:

  • У вас є обліковий запис XTRF.
  • У вас є клієнт XTRF, від імені якого ви можете успішно увійти в клієнтський портал XTRF.
  • У вас є Username і Password для клієнта XTRF.
  • У вас є Host для клієнтського порталу XTRF. Наприклад, organization.xtrf.eu, це домен, який ви використовуєте для входу в клієнтський портал XTRF.

Зазвичай URL клієнтського порталу XTRF має вигляд https://[your-xtrf-host.com]/customers. Зауважте, що для клієнтського порталу XTRF ви використовуєте той самий хост, що й для звичайної системи XTRF; єдина відмінність - це шлях.

Налаштування клієнта XTRF для клієнтського порталу XTRF

  1. Створіть нового клієнта в XTRF або використовуйте існуючого.
  2. Перейдіть на вкладку ‘Main Data’ та оберіть вкладку ‘System Accounts’.
  3. Змініть ‘Access Rights’, щоб встановити значення Active.
  4. Відмітьте прапорець ‘Client Portal Access Allowed’.
  5. Встановіть пароль для клієнта, натиснувши кнопку ‘Send Welcome E-mail’ або ‘Send Password Reset E-mail’. Це надішле клієнту електронний лист із кроками для встановлення пароля.
  6. Ви також можете використати ‘Sign in as this Partner’, щоб увійти та перевірити доступ клієнта до клієнтського порталу XTRF.

setup

Підключення

  1. Перейдіть до Apps та знайдіть додаток XTRF Customer Portal. Для пошуку можна використати рядок пошуку.
  2. Натисніть Add Connection.
  3. Назвіть ваше підключення для подальшого використання, наприклад, ‘Підключення моєї організації’.
  4. Заповніть поля Host, Username та Password.
  5. Натисніть Connect.
  6. Переконайтеся, що підключення успішно встановлено.

connection

Actions

Invoice

  • Search invoices - Пошук рахунків-фактур на основі заданих критеріїв.
  • Get invoice - Отримання конкретного рахунку-фактури за його ID.
  • Download invoice - Завантаження конкретного рахунку-фактури у форматі PDF.

Project

  • Search projects - Пошук проектів на основі критеріїв пошуку.
  • Get project - Отримання проекту за його ID.
  • Create project - Створення нового проекту.
  • Download project files - Завантаження файлів перекладу проекту.

Quote

  • Search quotes - Пошук розцінок на основі заданих критеріїв.
  • Get quote - Отримання конкретної розцінки за її ID.
  • Create quote - Створення нової розцінки на основі наданих даних.
  • Accept quote - Прийняття конкретної розцінки за її ID (можуть бути прийняті лише розцінки зі статусом Sent)
  • Reject quote - Відхилення конкретної розцінки за її ID

Зворотній зв’язок

Хочете використовувати цей додаток або маєте відгуки щодо нашої реалізації? Зв’яжіться з нами через встановлені канали або створіть запит.